Rentabilidad y riesgo de nuestros productos
Mejor rentabilidad histórica que la media de mercado comparable en el largo plazo, gracias a nuestra diversificación, rebalanceo automático y bajas comisiones.
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Para el medio y largo plazo
Global
Rentabilidad acumuladaLos resultados históricos son informativos, dado que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidad anualizadaLos resultados históricos son informativos, dado que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad anualizadaLos resultados históricos son informativos, dado que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Evolución AcumuladaLos resultados históricos son informativos, dado que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidad por Año NaturalLos resultados históricos son informativos, dado que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Histórico Detallado (Año a Año)Los resultados históricos son informativos, dado que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Global
| Cartera | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global | |||||||||||||||
| Conservador | +5.8% | +6.4% | +6.9% | -11.6% | +4.2% | +4.5% | +9.9% | -2.5% | +2.3% | +4.1% | +1.9% | +8.5% | +1.3% | +9.0% | +2.5% |
| Cauto | +6.9% | +9.1% | +8.4% | -11.6% | +8.1% | +4.7% | +13.2% | -3.0% | +3.5% | +5.4% | +3.2% | +10.3% | +3.7% | +10.1% | +1.4% |
| Equilibrado | +7.8% | +11.5% | +9.8% | -11.6% | +11.6% | +4.7% | +16.2% | -3.5% | +4.6% | +6.6% | +4.3% | +11.9% | +5.9% | +11.1% | +0.3% |
| Decidido | +8.9% | +14.3% | +11.3% | -11.6% | +15.7% | +4.6% | +19.7% | -4.1% | +5.8% | +7.8% | +5.5% | +13.7% | +8.4% | +12.2% | -0.9% |
| Atrevido | +9.8% | +16.8% | +12.7% | -11.7% | +19.4% | +4.3% | +22.8% | -4.7% | +6.9% | +9.0% | +6.5% | +15.3% | +10.7% | +13.2% | -2.1% |
| Agresivo | +10.1% | +19.2% | +15.1% | -12.0% | +24.7% | +3.3% | +26.7% | -6.4% | +9.2% | +10.2% | +7.9% | +16.8% | +17.1% | +14.1% | -4.5% |
Fuente: Morningstar Direct. Elaboración Finizens. Backtesting de rentabilidad neta para el periodo 01/01/2011 hasta 31/12/2025. *La TIR (tasa interna de rentabilidad) actual de la cartera “Monetario” se basa en el tipo oficial “Euro Short Term Rate (ESTR)” neto de todas las comisiones aplicables. Para calcular la TIR se utiliza la métrica de “1 day yield” proporcionada por el BCE. Volatilidad del Euro Short Term Rate (ESTR) de los últimos 12 meses completos. Fuente: Morningstar Direct. **El histórico de datos disponible para la cartera “Top Value España” es inferior a 15 años, por lo que se ha utilizado el periodo máximo de años completos disponibles, desde el 01/01/2019 hasta el cierre del último año completo. Nota: Rentabilidades netas de todo coste y basadas en la evolución histórica de la cartera modelo. Se asumen costes equivalentes a una inversión de 100.000€. Las rentabilidades obtenidas por el inversor podrán ser superiores o inferiores en función de las circunstancias particulares de cada cliente, entre otros dependiendo de su patrón de aportaciones/retiradas y de la comisión de gestión. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Para obtener rentabilidad, siempre es necesario asumir cierto nivel de riesgo, ya que el capital invertido no está garantizado.